В 1939 году начинается волшебное приключение юного Мити и его преданного щенка Карузо, погружающее их в мир, полный радости и ярких эмоций. Каждый день они исследуют родные улицы, наполняя их смехом и беззаботным счастьем. Тёплые солнечные лучи и зелёные деревья парка становятся фоном для их детства, создавая уникальную связь, которая служит основой их дружбы. Даже несмотря на недопонимание со стороны мамы, мальчик всегда знает, что может рассчитывать на поддержку своего верного друга. Каждое их совместное приключение оставляет важные воспоминания, подчеркивающие истинные ценности дружбы и единства, которые формируют их характер и жизненные ориентиры.
Однако с началом блокады Ленинграда мир этих двоих меняется необратимо, погружая их в мрачные реалии. Холод, голод и страх становятся постоянными спутниками, и лишь верность Карузо остаётся опорой для мальчика. В условиях отчаяния, где борьба за выживание становится насущной необходимостью, Мити учится по-новому ценить настоящую дружбу. Преданность щенка, который готов на всё ради его благополучия, становится ярким светом в тёмные времена. Эти испытания показывают, что искренние чувства и настоящая дружба способны преодолеть любые невзгоды и сохранить тепло в сердце, даже когда окружающий мир погружается в тьму.